Японська компанія отримає дві підпорядковані позики на погашення позик та часткове фінансування операцій за 14,9 мільярда доларів
Японська металургійна компанія Nippon Steel оголосила про залучення 800 мільярдів ієн (близько 5,6 мільярдів доларів) за рахунок двох підпорядкованих позик на частково фінансування придбання американської сталі за 14,9 мільярда доларів, а також рефінансування існуючих боргових зобов’язань. Він повідомляє про це Reuters.
Згідно з заявою компанії, 500 мільярдів ієн буде спрямована на частково погашення позики з розривом у 2 трильйонів ієн, яку Nippon Steel залучала в червні для фінансування транзакції. Ще 300 мільярдів ієн рефінансуватиме раніше отриманий кредит підпорядкований на 450 мільярдів ієн.
Фінансування траншу 500 мільйонів буде надано до 18 вересня найбільшими банками Японії: Mitsubishi UFJ Financial Group, Financial Group Sumitomo Mitsui, Mizuho Financial Group та Sumitomo Mitsui Trust Group та Bank Bank Development. Компанія отримає позику в 300 мільярдів ієн від чотирьох банків 22 липня.
Решта частина — 1,5 трлн ієн — Nippon Steel планує фінансувати різні інструменти, залежно від ринку та процентних ставок. Компанія підкреслює, що всі додаткові кошти на основі капітана будуть проведені з урахуванням запобігання ерозії прибутку для поділу (EPS).
Після транзакції рівень боргу до столиці Nippon Steel зросла з 0,35 до 0,8 через позики та збитки від продажу участі у спільному підприємстві з Arcelormittal у Сполучених Штатах. Продаж цих активів дозволив компанії отримувати схвалення транзакцій з американською сталь. До кінця березня 2026 року Nippon Steel планує зменшити боргове навантаження до 0,7, в тому числі через грошові потоки та продаж активів.
Пам’ятайте, що в середині -червня Nippon Steel закрив придбання Сполучених Штатів. Відповідно до умов договору, Nippon Steel заплатила 55 доларів США за участь американського виробника, сума становила 14,9 млрд. Дол. Компанії також уклали угоду про національну безпеку з урядом США (Угода про національну безпеку, Верховний адміністративний суд) та American Stal видадуть «золоту дію» для уряду США.