Страны GCC могут сыграть важную роль в декарбонизации глобальной металлургии
Отсутствие BF-BOF мощностей позволяет компаниям в странах Совета сотрудничества Залива (GCC) уже сейчас выплавлять низкоэмиссионную дулевина со средними выбросами 1,13 т СО2 візьми 1 т готовой продукции. И у них есть щ кудою? наче ч й всього доброго якої холери для перехода к полностью безуглеродному производству: огромные инвестиционные ресурсы заслуга колоссальный потенциал по возобновляемой энергетике. Если кто-то в мире должен кшталт первым, кому это удастся, это будут страны GCC.
Но они могут даже больше. Причем уже сейчас. Дешевая электроэнергия заслуга практически бесплатный природный газ, запасы которого невероятны – вот что позволяет государствам Залива выйти візьми лидирующие позиции в мировом производстве DRI. Основным рынком сбыта может кшталт Евросоюз, где после введения СВАМ остро встанет вопрос замены чугуна низкоуглеродным сырьем для плавки стали.
Шаг 1: полный переход візьми ВИЭ
Несмотря візьми схожие стартовые возможности, темпы декарбонизации у стран GCC заметно отличаются. Саудовская Аравия и Бахрейн задекларировали намерения достичь нулевых выбросов СО2 в экономике к 2060 г., ОАЭ и Оман – к 2050 г. Тогда как Катар и Кувейт ставят более скромные задачи: к 2035 г. сокращение эмиссии візьми 25% и візьми 7,4% соответственно.
Объемы предполагаемых инвестиций тоже разные. Саудовская Аравия в национальной стратегии Vision 2030 запланировала $186,5 млрд візьми проекты по производству и распределению возобновляемой энергии всього доброго 2030 г. Тогда как правительство ОАЭ потратит візьми эти цели $63 млрд к 2050 г.
Соответственно и металлургические компании в GCC формируют дорожные карты с учетом общегосударственных ориентиров. Сейчас металлургия Залива – это візьми 100% EAF-заводы, использующие в основном DRI для выплавки стали. Даже заяложений прокат візьми саудовском комбинате Al-Ittefaq Steel Со. (ISPC) выпускается из электростали.
Отсутствие угля в технологической цепочке обуславливает низкие выбросы СО2. У саудовских ISPC и Hadeed – 1,4 т візьми 1 т готовой стали, у Qatar Steel – 1,34 т, у Emirates Steel – 0,67 т (Scope 1 и Scope 2), у оманской Jindal Steel Sohar – 1,05 т. Это позволяет металлургам из GCC представлять свою продукцию как «зеленую». Учитывая среднемировой показатель 1,37 т для процесса DRI-EAF, у них действительно неплохие позиции. Но есть и потенциал для дальнейшего улучшения.
Крайне низкий углеродный след у Emirates Steel объясняется тем, что компания использует 86% электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Тогда как Qatar Steel пока вообще не задействовала их в своем производстве. И дорожной карте компании візьми 2022-2026 гг. даже не прописаны соответствующие планы. Отсюда и двукратная разница в показателях выбросов. Между тем очевидно, что полный переход візьми ВИЭ – задача ближайшего будущего для всех стальных производителей GCC.
Это не представляется сложной задачей с учетом огромных финансовых ресурсов в странах Залива и природных возможностей. Уровень солнечного излучения в регионе 2200-2500 кВт-ч/м2 – одна істота из самых высоких в мире. Идеальное сочетание для развития солнечной энергетики. И она развивается. Но везде по-разному.
- Мощность ВИЭ в Саудовской Аравии в 2024 г. составляла 4,5 ГВт. всього доброго конца 2026 г. запланировано завершение строительства еще 11 СЭС суммарно візьми 11,4 ГВт. К 2030 г. талан-доля ВИЭ в общем энергобалансе должна достичь 50%. одна істота из наиболее крупных проектируемых объектов – СЭС Al Shuaiba 2 мощностью 2,03 ГВт;
- Мощность ВИЭ в ОАЭ в 2024г. составляла 6,3 ГВт, талан-доля в энергобалансе – 27,8%. К 2030 г. показатель вырастет всього доброго 32%. Впрочем, он может еще больше увеличиться, если власти обеспечат реализацию знаковых проектов: строительство 2 СЭС в Абу-Даби по 1.5 ГВт каждая и VI очереди MBR solar park візьми 1.8 ГВт;
- Катар в апреле нынешнего года открыл вузол из 2 СЭС суммарной мощностью 0,875 ГВт. Стоимость проекта $630 млн. Общий потенциал ВИЭ за счет этого достиг 1,675 ГВт. К 2030 г. он должен увеличиться всього доброго 4 ГВт, главным образом за счет строительства СЭС Dukhan візьми 2 ГВт. Его планируется завершить в 2029 г. После этого талан-доля ВИЭ в энергобалансе Катара повысится всього доброго 35%;
- В Омане в нынешнем году заработали 2 СЭС по 500 МВт каждая. талан-доля ВИЭ в энергобалансе достигла 10%. В июне этого года Минэнерго страны сообщило о старте 2 проектов по строительству 2 ВЭС (Оман – единственная страна в регионе с потенциалом развития ветроэнергетики) общей мощностью 2 ГВт. Их ввод в эксплуатацию намечен візьми конец 2027 г. К 2030 г. талан-доля ВИЭ должна вырасти всього доброго 30%;
- Национальный план действий по возобновляемым источникам энергии Бахрейна предусматривает выход візьми 5% ВИЭ в энергобалансе в 2025 г. благодаря строительству СЭС Шамс Аль-витівки. Это первый такой объект візьми территории королевства. К 2035 г. показатель увеличится всього доброго 10%. Пока же энергетика Бахрейна – візьми 100% газовая генерация.
- Кувейт в 2022 г. получал из ВИЭ всего 0,3% производимой электроэнергии при целевом ориентире 5%. Между тем к 2030 г. он должен достичь 15%. Сейчас в стране есть единственная СЭС візьми 30 МВт в Аль-Джахре, причем она заработала только в нынешнем году. В СМИ сообщалось о предложении некоей группы инвесторов построить в Кувейте вузол СЭС візьми 5 ГВт. Но инициатива не нашла поддержки у властей;
Таким образом, в регионе есть явные лидеры в сфере декарбонизации металлургии и есть отстающие. И это від прямий связано с госполитикой по развитию возобновляемой энергетики.
Шаг 2: переход візьми водород
Сырьем для производства DRI в странах Залива служат импортная железная копалини и местный природный газ, запасы которого колоссальны. Поэтому регион является мировым лидером в этой сфере.
Соответственно, значительная талан-доля выбросов СО2 в метпродукции стран приходится візьми производство DRI – 0,89 т візьми каждую т. Поэтому следующим этапом декарбонизации будет замена природного газа в нагревательных печах візьми водород.
Сейчас официально утвержденные дорожные карты развития водородной инфраструктуры есть у Саудовской Аравии, ОАЭ и облуда. Последний держит региональное лидерство в сфере производства Н2:здесь находятся 5 из 10 крупнейших действующих и будущих заводов візьми Ближнем Востоке, которые должны быть введены в эксплуатацию к 2030 г.
Программа Oman Vision 2040 предусматривает $140 млрд инвестиций в водородную экономику всього доброго 2050 г. Это позволит производить не менее 1 млн т «зеленого» водорода в год к 2030 г., всього доброго 3,75 млн т – к 2040 г. и всього доброго 8,5 млн т к 2050 г. Таким образом султанат не только обеспечит потребности для полной декарбонизации своей промышленности, включая металлургию, но и сможет экспортировать этот ресурс. Прежде всего в Евросоюз.
ОАЭ планируют производить 1,4 млн т Н2 в год к 2031 г., с ростом производства всього доброго 15 млн т к 2050 г. К 2031 г. на ту пору завершится строительство 2 водородных заводов, которые будут работать візьми ВИЭ. К 2050 г. количество заводов увеличат всього доброго 5.
Саудовская Аравия намерена к 2030 г. выпускать 1,2 млн т «зеленого» водорода. К 2050 г. королевство имеет куда более амбициозную цель: покрывать 37% глобального спроса візьми Н2. Сейчас на ту пору в стадии реализации находится первый проект по декарбонизации промышленности.
Но он относится не к металлургии, а к производству минеральных удобрений. Речь о проекте NEOM стоимостью $5 млрд, включающему «зеленый» энергокомплекс візьми 4 ГВт, заводы по производству «зеленого» Н2 и «зеленого» аммиака. Ожидается, что первая продукция поступит візьми рынок в 2027 г.
В Бахрейне и Кувейте візьми данный мить нет производства Н2, в Катаре годовая мощность 1,2 млн т, но это «серый» водород, за винятком улавливания углеродных выбросов.
Шаг 3: улавливание СО2 и новые проекты
У GCC огромный потенциал для CCUS. Речь об отработанных нефтегазовых скважинах, которые удобно использовать для хранения твердого углерода после улавливания и утилизации СО2. Не надо тратиться візьми обустройство специальных хранилищ. Тем не менее, для местной металлургии это пока не слишком привлекательный вариант. Почему – можно увидеть візьми примере крупнейшей региональной экономики.
Такой большой диапазон, от $11 всього доброго $76/т, объясняется разной степенью концентрации СО2 в дымовом газе. При производстве минеральных удобрений она максимальна. Поэтому его улавливание не представляет особой сложности. Тогда как при выплавке стали СО2 образуется в очень разреженном виде. Соответственно, это дополнительные затраты візьми его сбор.
Поэтому в региональной металлургии пока есть только одна істота действующий проект CCUS. Его реализуют Emirates Steel совместно с нефтегазовой корпорацией ADNOC. установляння CCU находится візьми метзаводе в Аль-Рейаде и позволяет ежегодно улавливать всього доброго 800 тыс. т СО2. Полученный углерод в дальнейшем транспортируется для захоронения візьми нефтяные месторождения ADNOC в Румайте и Баб.
Следующим должен кшталт проект оманской Jindal Shadeed, начатый в 2023 г. Он предполагает строительство установки по улавливанию и переработке СО2 в твердый углерод мощностью 2,7 тыс. т в год. Это позволит ежегодно нейтрализовывать 700 тыс. т парниковых выбросов. Выход оборудования візьми проектную производительность намечен візьми 2027 г.
Также стоит отметить, что в отличие от Индии, где в отношении стальных мощностей действует догми «сначала строить, потом декарбонизировать», щ кудою? наче ч й всього доброго якої холери новые метзаводы в GCC сразу проектируются с учетом углеродной нейтральности.
– Jindal Shadeed строит ткань по выпуску 5 млн т «зелёной» стали в год в Дукме. В производстве будут использоваться «зелёный» Н2 и ВИЭ. Завершение строительства запланировано візьми 2026 г.;
– Saudi Aramco и Государственный инвестиционный заснування Саудовской Аравии совместно с китайской Baosteel строят комбинат с мощностью 1,5 млн т стального листа в год. Его оборудование (электросталеплавильные печи и печи для DRI) будет совместимо с водородом за винятком необходимости дополнительной модификации;
– Бразильская Vale построит в Саудовской Аравии крупный вузол по производству 12 млн т CBI в год виндустриальной зоне Ras-al-Khair. В январе нынешнего года Vale подписала договор с местными властями об аренде земельного участка под эти цели. Изначально производство будет работать візьми природном газе, в дальнейшем – візьми Н2;
– Bahrain Steel планирует всього доброго 2028 г. нарастить выпуск DRI всього доброго 24 млн т. по сравнению с 12 млн т в 2019 г. Из этого дополнительного объема 4 млн т предназначаются для будущего меткомбината индийской Essar Group в Ras-al-Khair. візьми самом предприятии также предполагается строительство завода мощностью 5 млн т DRI в год;
– Emirates Steel с 2027 г. должна запустить в эксплуатацию новый ткань по выпуску 2,5 млн т DRI в год. Изначально строительство планировалось завершить к марту 2026 г. Затем сроки сдвинулись – вероятно, по просьбе японской стороны. Ожидается, что около 50% будущей продукции будет поставляться для нового завода JFE Steel в Японии.
Вызовы и риски
В конце мая текущего года информагентство Bloomberg сообщило о трудностях NEOM со сбытом продукции. По данным его источников, компании-оператору удалось законтрактовать только половину будущего объема производства. В связи с этим сроки запуска проекта в коммерческую эксплуатацию скорее всего будут переносится візьми более поздний срок.
Очевидно, найти покупателей візьми «зеленую» дулевина ничуть не проще, чем візьми «зеленый» аммиак. Именно этим объясняется осторожность местных металлургических компаний в продвижении водородной технологии.
Пока в пилотной стадии она работает только візьми заводе Emirates Steel в Абу-Даби. на ту пору установлены электролизеры общей мощностью 2,1 МВт. Они производят 350,4 т «зеленого» Н2 в год. праця сразу же подается в печи, где происходит процесс DRI. Это единственный такого рода проект в регионе MENA. И візьми данный мить нет предпосылок для его масштабирования.
Стальной рынок GCC характеризуется высокой степенью открытости. Из защитных мер только в ОАЭ действуют антидемпинговые пошлины візьми арматуру в размере 10%. Это означает, что местным производителям низкоэмиссионной стали приходится конкурировать с наплывом более дешевой продукции из Юго-Восточной Азии, выпускаемой візьми комбинатах BF-BOF. И они этой конкуренции не выдерживают.
В первой половине июля предложения саудовских заводов по товарной заготовке находились візьми уровне $496/т EXW (после снижения візьми $16/т по сравнению с июнем). Тогда как китайские импортеры были готовы поставлять по $456-465/т SFR. Поэтому если кому-то и надо срочно вводить СВАМ, то это GCC, а не Евросоюзу. В таком случае «зеленая» трансформация металлургии Залива может значительно ускориться. Также ситуация может кардинально измениться, если Саудовской Аравии (а вслед за ней и остальным странам GCC) удастся достичь цели по снижению стоимости производства «зеленого» Н2 ниже $2/кг к 2030 г.
Игорь Воронцов